O filme começa com o enterro da mãe de Morhange, que neste clima de tristeza recebe a visita inesperada de um amigo de infância que traz consigo, para entregar a Morhange ,o diário do Sr. Clémente Mathieu, ex inspetor do internato para crianças problemáticas, onde Morhange, , e seu amigo passaram a infância juntos e em cujo lema era, “para toda ação há uma reação”, onde os internos eram tratados com muito rigor,sempre que faziam algo que estivesse em desacordo com as norma do lugar eram surra dosou levados para a solitária, como, “ para toda ação há uma reação”, as crianças se tornavam cada vez mais rebeldes e agressivos. Foi neste clima que contrataram o novo inspetor, o Sr. Clémente Mathieu,  um músico que olhou para aquelas crianças de maneira diferente dos outros funcionários do lugar, olhou-os com amor e carinho, respeitando suas dificuldades e individualidades e conseguindo enxergar em cada um o que tinham de melhor. Além das aulas corriqueiras, começou a ensinar música e descobriu alguns talentos, mas, um, foi especial para ele, tratava-se do tímido, porém,muito rebelde Morhange,  que tinha um talento nato, sua voz saía de sua alma ao cantar, ao perceber isso o Sr. Clémente,começa a incentivar a mãe do garoto a procurar locais especializados para desenvolver ainda mais seu talento . Clémente, acaba sendo mandado embora do internato,mas, deixa uma semente plantada no coração do garoto e de sua mãe, que seguem os conselhos do inspetor, Morhange, torna-se um grande regente.